開年以來，大家討論最多的詞是外貿(mào)訂單，尤其是外貿(mào)依存度較高的紡織行業(yè)受到的影響更大。今年的外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀，2023年1-2月我國(guó)紡織品服裝出口額同比下降18.5%，降幅較2022年12月有所擴(kuò)大，那么外貿(mào)訂單暴跌的真實(shí)原因是什么？

【資料圖】

紡服出口繼續(xù)下滑，外貿(mào)企業(yè)將面臨哪些挑戰(zhàn)？

2023年，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升、外需增長(zhǎng)持續(xù)放緩，成為中國(guó)外貿(mào)必須要面對(duì)嚴(yán)峻考驗(yàn)。當(dāng)前外貿(mào)的主要矛盾，已經(jīng)從過去的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒙募s能力不足，轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的外需走弱、訂單下降。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)的紡織品行業(yè)規(guī)模超3000億美元，是全球最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2022年前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的紡織品出口額同比增長(zhǎng)11%，漲勢(shì)喜人，但值得注意的是，孟加拉國(guó)等東南亞國(guó)家的漲幅也超過了20%，與我國(guó)的差距正在不斷縮小，這讓紡織企業(yè)感到了不少的壓力。

2023年1-2月我國(guó)紡織品服裝出口額同比下降18.5%，降幅較22年12月有所擴(kuò)大；其中紡織品、服裝出口同比分別下降22.4%、14.7%。

那么外貿(mào)訂單暴跌的背后真實(shí)原因是什么？

一是美國(guó)持續(xù)加息，美聯(lián)儲(chǔ)加息帶動(dòng)其他國(guó)家被動(dòng)加息，不僅帶來相關(guān)國(guó)家的債務(wù)走高，而且進(jìn)一步抑制世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織將明年世界經(jīng)濟(jì)增速?gòu)慕衲甑?.1%大幅下調(diào)至2.2%。最近還出了個(gè)黑天鵝事件，美國(guó)硅谷銀行破產(chǎn)關(guān)閉。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫3月12日說，美國(guó)硅谷銀行破產(chǎn)關(guān)閉，其核心問題在于美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)持續(xù)上調(diào)利率，而非技術(shù)企業(yè)問題。她說，美國(guó)政府不會(huì)對(duì)硅谷銀行實(shí)施救助。

但是，此事在當(dāng)日晚些時(shí)候迎來轉(zhuǎn)機(jī)，美國(guó)聯(lián)邦政府當(dāng)天宣布，將確保硅谷銀行的全部存款得到支付。這一聲明由聯(lián)儲(chǔ)會(huì)、財(cái)政部和聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)聯(lián)合發(fā)布。聲明稱：“從13日起，硅谷銀行的所有的存款者都可以拿回他們?nèi)康腻X。與硅谷銀行清算有關(guān)的損失將不會(huì)由納稅人承擔(dān)。”

過去一年，美聯(lián)儲(chǔ)已連續(xù)八次加息，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間已升到4.5%至4.75%之間。

二是國(guó)際關(guān)系緊張，美國(guó)、歐盟與中國(guó)關(guān)系緊張，這也導(dǎo)致全球紡織服裝供應(yīng)鏈的緊縮與壓制。美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的相關(guān)商品份額呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，2022年11月，美國(guó)對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口量同比幾乎減半，降幅達(dá)47%，進(jìn)口額同比下降38%。2022年1-11月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額從一年前的24.1%下降到22%，越南的份額從17.8%增加到18.3%。按目前的趨勢(shì)，越南很快將超越中國(guó)成為美國(guó)服裝進(jìn)口最大來源地。居美國(guó)服裝進(jìn)口來源第三位的孟加拉國(guó)也在快速增長(zhǎng)，2022年11月美國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)的服裝進(jìn)口量同比增長(zhǎng)42.5%，而2021年全年的增幅達(dá)到了37%。

三是訂單回流與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，2021年因?yàn)闁|南亞疫情嚴(yán)重，有部分訂單回流中國(guó)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)紡織品服裝出口3154.7億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，但是2022年5月以后當(dāng)?shù)匾咔榫徑夂螅唵斡竹R上回到了東南亞，究其原因主要是東南亞的成本優(yōu)勢(shì)。“國(guó)內(nèi)一件T恤的制造成本大約是東南亞的數(shù)倍，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。”紡織服裝的訂單轉(zhuǎn)向成本更低的東南亞是大勢(shì)所趨，一家服裝外貿(mào)公司表示，其主要從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)原材料，同時(shí)交由工廠進(jìn)行代工，最近幾年主要是發(fā)給越南或緬甸等東南亞的代工廠。

紡織品外貿(mào)市場(chǎng)喜憂參半

目前的形勢(shì)對(duì)外貿(mào)企業(yè)來說有喜有憂。喜的是可以去開展正常的外貿(mào)活動(dòng)，憂的是擔(dān)心未來還有一些不確定因素，其他國(guó)家的外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力在發(fā)生變化，包括一些發(fā)達(dá)國(guó)家的一些企業(yè)也要跟我們搶訂單，這是一個(gè)新的形勢(shì)。

疫情三年之中，東南亞的防疫政策緊隨歐美逐步放開，去年中國(guó)出口增速放緩的同時(shí)，東南亞出口增速大幅提升，印尼出口同比增速超40％，越南超30％，馬來西亞、泰國(guó)、菲律賓在20％左右。與此同時(shí)，歐美國(guó)家的“制造業(yè)回流”也在搶占市場(chǎng)，訂單之爭(zhēng)日趨激烈。目前海外供應(yīng)鏈無論在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)鏈完整程度上，短期內(nèi)暫無法對(duì)中國(guó)形成根本性挑戰(zhàn)。其產(chǎn)品高度集中于服裝、家紡等終端消費(fèi)品，從規(guī)模或結(jié)構(gòu)上達(dá)到或超越中國(guó)仍需一個(gè)過程。周邊國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)紡織原材料、尤其是化纖產(chǎn)品依賴程度較高。越南、孟加拉國(guó)等國(guó)紡織原材料的60%以上從中國(guó)進(jìn)口。中國(guó)產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然。

中國(guó)制造在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有三個(gè)，一是產(chǎn)業(yè)鏈非常完整，二是國(guó)內(nèi)14億人的統(tǒng)一大市場(chǎng)帶來的內(nèi)需優(yōu)勢(shì)，三是工業(yè)4.0應(yīng)用帶來生產(chǎn)效率提高。越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國(guó)制造會(huì)是趨勢(shì)，中國(guó)也要淘汰一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，但就整體而言，越南制造不會(huì)取代中國(guó)制造。

中國(guó)應(yīng)充分把握周邊國(guó)家對(duì)我依存度仍然較高的時(shí)機(jī)，利用RCEP機(jī)遇，合理布局產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，盡可能避免產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過快帶來的負(fù)面影響。

有專家認(rèn)為，目前來看，外貿(mào)企業(yè)的陣痛期是3到5年，轉(zhuǎn)型期可能是5到7年。如果轉(zhuǎn)得好，在2030年，我國(guó)依然是全世界最重要的價(jià)值鏈管理中心。

疫情至今，企業(yè)也在想方設(shè)法尋找出路。第一步轉(zhuǎn)型內(nèi)銷，然而當(dāng)疫情防控態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)，企業(yè)卻碰到了內(nèi)需不足的問題，只能回頭在外貿(mào)找尋出路，但又不得不面對(duì)貿(mào)易格局的變化。

當(dāng)成本優(yōu)勢(shì)不再，中低端訂單轉(zhuǎn)向成本更低的東南亞是大勢(shì)所趨，中國(guó)紡織服裝企業(yè)應(yīng)該更多轉(zhuǎn)向研發(fā)、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的附加值和科技含量，才有發(fā)展空間。

今后一方面要力促高附加值產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升，另一方面也要避免中低端產(chǎn)品的國(guó)際份額快速下滑。在保持出口規(guī)模基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，挖掘貿(mào)易創(chuàng)新增長(zhǎng)點(diǎn)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)服裝外貿(mào)出口的高質(zhì)量發(fā)展。

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