2023年2月，承載著全國(guó)希望的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919首機(jī)，在首次驗(yàn)證飛行中，未能按照計(jì)劃從北京大興直抵合肥，而是轉(zhuǎn)降在上海。

(資料圖)

事后，網(wǎng)絡(luò)輿論眾說(shuō)紛紜，外媒陰陽(yáng)怪氣，似乎全然忘記了當(dāng)初空客A320第一次參加航展，就載著130人墜毀的慘痛經(jīng)歷。

幸好，3個(gè)月后的5月28日，C919首次商業(yè)飛行圓滿成功，粉碎了所有消極、不看好的負(fù)面觀點(diǎn)。

當(dāng)天，載著近130名旅客的C919從上海虹橋機(jī)場(chǎng)起飛后，用時(shí)1小時(shí)59分平穩(wěn)降落在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，這標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)開(kāi)啟了市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新征程。

這只是個(gè)開(kāi)始，截至2022年底，C919已經(jīng)有1035架訂單。據(jù)中國(guó)商飛官網(wǎng)最新消息，今年4月27日，海航又與中國(guó)商飛簽署百架飛機(jī)采購(gòu)協(xié)議，其中包括60架C919飛機(jī)確認(rèn)訂單和40架ARJ21飛機(jī)意向訂單。

隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)一架架走下生產(chǎn)線，飛向各大機(jī)場(chǎng)，我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大新機(jī)遇，幾十座城市、幾百萬(wàn)人的命運(yùn)將迎來(lái)巨大改變。

上萬(wàn)億的生意

在國(guó)際民航市場(chǎng)上，窄體干線客機(jī)的份額一直在6成以上，是市場(chǎng)的主力機(jī)型。

所謂窄體客機(jī)，指的是飛機(jī)客艙直徑較窄，每排座位不超過(guò)6座，中間只有1條通道，也叫單通道客機(jī)。窄體客機(jī)的載客量通常在100-300人之間。

所謂干線客機(jī)，是指載客量100人以上、航程超過(guò)3000公里，可以承擔(dān)遠(yuǎn)程飛行任務(wù)，或者能在客流量大的飛行干線上運(yùn)送大量旅客的飛機(jī)。

據(jù)波音公司報(bào)告，截至2017年年末，全球飛機(jī)交付情況支線飛機(jī)2320架、窄體飛機(jī)31360架、寬體飛機(jī)8070架、貨機(jī)980架，窄體飛機(jī)占比為73%。

在中國(guó)，這個(gè)比例是79%，還要再高一些。

而這，正是中國(guó)選定的大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)騰飛起點(diǎn)。

這個(gè)選擇并不容易，在C919之前，全球窄體干線客機(jī)市場(chǎng)被空客A320、波音737這兩大巨頭的王牌產(chǎn)品系列牢牢把持。考慮到C919從一開(kāi)始就確定，要完全按照國(guó)際先進(jìn)適航標(biāo)準(zhǔn)研制，其破釜沉舟的雄心顯露無(wú)疑。

出乎所有人意料的是，波音正好在這個(gè)時(shí)候釀下大錯(cuò)，給C919提供了歷史性的機(jī)遇。

波音先是在過(guò)去10年錯(cuò)誤估計(jì)了中國(guó)民航市場(chǎng)的發(fā)展，在豪華的寬體客機(jī)上費(fèi)盡心思，導(dǎo)致在窄體客機(jī)市場(chǎng)上，原本在737-800時(shí)代遙遙領(lǐng)先A320的優(yōu)勢(shì)，拱手讓給了A319、A321和空客的各種“neo”型號(hào)。

為了盡快收復(fù)失地，急功近利的波音又犯下了致命失誤。他們?cè)诶?37的基礎(chǔ)上“打補(bǔ)丁”，推出了災(zāi)難性的波音737Max系列。2018年10月和2019年3月，波音737Max飛機(jī)在5個(gè)月內(nèi)接連2起空難，將波音推進(jìn)了深淵，也將市場(chǎng)拱手讓給了蓄勢(shì)待發(fā)的C919。

對(duì)于未來(lái)，C919引領(lǐng)的航空產(chǎn)業(yè)充滿想象空間。

首先，光是賣飛機(jī)，搶一搶波音原來(lái)的市場(chǎng)，就是一門上萬(wàn)億的生意。

2017年，波音發(fā)布過(guò)一份預(yù)測(cè)：未來(lái)20年，中國(guó)窄體飛機(jī)的數(shù)量會(huì)增加3370架，從2790架變成6100架，占市場(chǎng)的7成以上。

5年后，中國(guó)商飛——也就是C919的主制造商，發(fā)布了一份更樂(lè)觀的《中國(guó)商飛市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2022-2041)》。他們估算，從2022年起的20年內(nèi)，中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)將新交付窄體干線客機(jī)6288架。

假如商飛能全盤接過(guò)波音在國(guó)內(nèi)的半壁江山，C919未來(lái)每年能賣出約150架，年銷售額達(dá)到約120億美元，20年就是2400億美元，超過(guò)15000億人民幣。

退一步說(shuō)，假設(shè)C919能做到三分天下有其一，在國(guó)內(nèi)和波音、空客平分秋色，那也是一門每年80億美元的大生意。

在這個(gè)基礎(chǔ)上把格局打開(kāi)，C919更大的意義在于引領(lǐng)中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)徹底起飛。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，飛機(jī)部件主要包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備(含航電設(shè)備和機(jī)電設(shè)備)、內(nèi)裝飾以及其它五大部分，各自的價(jià)值量占比分別為40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里，中國(guó)航空工業(yè)只是在給波音和空客“打工”，而且只能參與一些碎片化項(xiàng)目，從中獲得很少的收益。

在核心部件方面，比如航空發(fā)動(dòng)機(jī)，RR、GE、P&W和CFM國(guó)際等寡頭牢牢把持著市場(chǎng)。

C919是一個(gè)契機(jī)，隨著中國(guó)制造大型客機(jī)的本土化程度不斷提高，中國(guó)企業(yè)必然會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈上獲得更多的價(jià)值。

事實(shí)上，在C919上，機(jī)身、機(jī)翼、尾部等機(jī)體部件國(guó)產(chǎn)化程度已經(jīng)比較高。

根據(jù)公開(kāi)信息，一些航空愛(ài)好者已經(jīng)編制了詳細(xì)的C919供應(yīng)商清單。可以看到，幾乎所有機(jī)體結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商都是中航工業(yè)旗下的飛機(jī)制造公司，例如成飛、西飛等承擔(dān)從機(jī)頭到后機(jī)身以及主艙門的制造。

根據(jù)中國(guó)高鐵發(fā)展模式的成功經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)中國(guó)大型客機(jī)產(chǎn)業(yè)也將采用“國(guó)產(chǎn)替代”策略，從機(jī)身和集成系統(tǒng)開(kāi)始，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)載設(shè)備和發(fā)動(dòng)機(jī)的自主研發(fā)。

短期內(nèi)，在自主研發(fā)機(jī)體所需的復(fù)合材料，率先實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)替代的需求下，像是寶鈦股份這樣的特種材料供應(yīng)商，以及中航沈飛等機(jī)體零部件制造商或?qū)闹惺芤?

中期，合資企業(yè)共同研發(fā)的如航電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)中的相關(guān)結(jié)構(gòu)零部件不斷優(yōu)化，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，中航機(jī)電、中航電子在這方面已有所突破;

長(zhǎng)期，經(jīng)科研院所和商飛的逆向、正向工程聯(lián)合攻關(guān)，渦輪葉片等小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的國(guó)產(chǎn)化率也或逐步提高。

總體來(lái)看，C919已經(jīng)開(kāi)始推動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)朝下一個(gè)階段發(fā)展。

最大贏家

根據(jù)公開(kāi)信息，一架C919客機(jī)上，零部件總數(shù)達(dá)250萬(wàn)個(gè)，而國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)60%，包括機(jī)頭、機(jī)身、機(jī)翼在內(nèi)的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商以及主機(jī)總制造商，均為國(guó)內(nèi)企業(yè)。

這數(shù)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)的60%落到國(guó)內(nèi)各個(gè)城市頭上，最大贏家是誰(shuí)?

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)航空裝備行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，我國(guó)航空制造業(yè)集聚在六大地區(qū)，分別是環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)。

其中又以長(zhǎng)三角及和西部的西安為核心，以珠三角、東北地區(qū)為兩翼，以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐。

而從大飛機(jī)中受益最多的，首先當(dāng)然是大飛機(jī)總制造商——中國(guó)商飛的總部所在地上海。

雖然C919采取的是國(guó)際通行的“主制造商-供應(yīng)商”模式，各個(gè)部件的制造分散在全國(guó)各地的120多家供應(yīng)商中，但價(jià)值最高的研發(fā)和品牌環(huán)節(jié)均掌握在主制造商手中，在調(diào)度行業(yè)資源、吸引價(jià)值集聚方面更有優(yōu)勢(shì)。

從歷史來(lái)看，中國(guó)最早的民用大飛機(jī)工業(yè)，就是從上海啟航。

上世紀(jì)70-80年代的“運(yùn)10”項(xiàng)目，以及80年代引進(jìn)麥道公司MD-80項(xiàng)目，均以上海為基地推進(jìn)。雖然2個(gè)項(xiàng)目最終以失敗告終，但積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備，使上海成為了國(guó)內(nèi)民用客機(jī)工業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)的城市。

2002年，國(guó)家重啟民用客機(jī)工程后，又選定了上海，作為“小飛機(jī)”ARJ21的研制基地。2007年，首架ARJ21新支線飛機(jī)總裝下線;2008年，成功首飛。

也正是在2007年，小飛機(jī)取得突破之后，中國(guó)的大飛機(jī)項(xiàng)目C919立項(xiàng)。2008年，中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司在上海成立。15年之后，C919在上海虹橋機(jī)場(chǎng)開(kāi)啟首次的商業(yè)飛行。

而在過(guò)去15年中，以C919項(xiàng)目為核心支點(diǎn)，上海已經(jīng)建設(shè)成了一條完整的民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。

在核心環(huán)節(jié)，張江高科技園負(fù)責(zé)研發(fā)設(shè)計(jì)，祝橋的大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)基地以飛機(jī)總裝為主，臨港地區(qū)偏重發(fā)動(dòng)機(jī)制造;15家企業(yè)飛機(jī)核心零部件制造，在工藝與裝備方面形成了從飛機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)到維修服務(wù)完整的產(chǎn)業(yè)鏈;再往上游，連航空航天材料，都有寶鋼長(zhǎng)期對(duì)航天航空新材料進(jìn)行攻關(guān)研發(fā)。

在配套服務(wù)平臺(tái)方面，上海已集聚民航華東管理局到航空仲裁法庭的全套功能性機(jī)構(gòu)，以及飛機(jī)設(shè)計(jì)、航空運(yùn)輸、航空維修、航空物流、通用航空等航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，航空服務(wù)業(yè)企業(yè)達(dá)218戶。

除此以外，4家高校——復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、上海交通大學(xué)均開(kāi)設(shè)了航空航天相關(guān)專業(yè)，5家科研院——上海航空測(cè)控技術(shù)研究所、上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)航空研究院上海分院、中國(guó)航空無(wú)線電電子研究所和民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試驗(yàn)證中心落戶當(dāng)?shù)?，為上海航空產(chǎn)業(yè)提供了人才保證。

2021年12月，上海還發(fā)布了《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024 年)》。

根據(jù)三年行動(dòng)計(jì)劃，未來(lái)上海市將發(fā)揮整機(jī)制造對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)和帶動(dòng)，加快大型客機(jī)研發(fā)生產(chǎn)、推動(dòng)通航飛機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新、支持無(wú)人機(jī)融合應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，將加快航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制、加快機(jī)載系統(tǒng)集成、加大關(guān)鍵部件供給、加強(qiáng)先進(jìn)材料創(chuàng)新、促進(jìn)數(shù)字裝備發(fā)展。

目標(biāo)到2024年，關(guān)鍵部件、先進(jìn)材料、高端裝備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破，本地配套能力達(dá)到20%以上，培育一批專精特新企業(yè)成為民用航空產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商。

到2024年，上海民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)600億元，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主供給體系初步建立，培育10家以上科技型企業(yè)達(dá)到上市條件。預(yù)計(jì)到2035年，依托大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)園形成的產(chǎn)業(yè)配套，將支撐中國(guó)商飛公司200架以上大型商用飛機(jī)的年生產(chǎn)能力，帶動(dòng)航空產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值3000億元以上。

在上海以外，最值得關(guān)注的是長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)大中型飛機(jī)的主要研發(fā)基地——西安。

從1958年西飛(中航工業(yè)西安飛機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司)的前身——陜西機(jī)械廠建設(shè)以來(lái)，西飛承擔(dān)了轟6、運(yùn)7、運(yùn)8等一系列大中型飛機(jī)的仿制和研發(fā)工作，積累下豐富的研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)和大量配套企業(yè)。目前，航空工業(yè)仍是西安六大支柱產(chǎn)業(yè)之一。

依托于本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，2009年，西飛被選為C919大型客機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)C919翼盒、中機(jī)身(含中央翼)、襟翼、縫翼、副翼等工作包研制。

2013年，西飛制造的C919大型客機(jī)翼身組合體中機(jī)身、外翼翼盒總裝大部段成功下線;2014年成功交付C919大型客機(jī)首架中機(jī)身(含中央翼)、副翼部件;2021年，完成C919大型客機(jī)批產(chǎn)首架部件交付。

在C919上，西飛承擔(dān)制造任務(wù)的工作包占C919大型客機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)的50%以上，為核心部件翼盒唯一供應(yīng)商。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《西安市數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，西安建設(shè)形成了全產(chǎn)業(yè)鏈布局的基本局勢(shì)。

從上游來(lái)看，在飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)領(lǐng)域，西安擁有西工大、西交大為代表的國(guó)家重點(diǎn)高校做支撐，航空工業(yè)第一飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院為主場(chǎng)，上游研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

中游航空器制造領(lǐng)域，西安市擁有以西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、中國(guó)航發(fā)西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司為代表的航空器制造企業(yè)，生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)明顯。

位于西安閻良的航空基地，是國(guó)內(nèi)唯一集飛機(jī)研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、試飛鑒定、航空教學(xué)為一體的航空產(chǎn)業(yè)基地。在此基礎(chǔ)上，西安申報(bào)了全國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和首個(gè)以航空為特色的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。

在2021年3月國(guó)家工信部評(píng)選的國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群中，西安航空產(chǎn)業(yè)集群是首批集群中西部地區(qū)、北方地區(qū)唯一入選產(chǎn)業(yè)、全國(guó)航空領(lǐng)域唯一入選集群。

2021年7月，西安市航空基地出臺(tái)了《西安航空基地招商引資優(yōu)惠政策十二條 (試行)》，12個(gè)方面、最高6000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)落戶具有較大吸引力，有望進(jìn)一步助力西安航空產(chǎn)業(yè)在強(qiáng)鏈、延鏈、補(bǔ)鏈、拓鏈工作上取得更大突破，加速推動(dòng)空間上集聚、上下游協(xié)同、供應(yīng)鏈?zhǔn)桨l(fā)展的良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成。

隨著航空產(chǎn)業(yè)在C919的帶動(dòng)下持續(xù)發(fā)展，成都、沈陽(yáng)，南昌、蘇州、長(zhǎng)沙、重慶等重要參與者也有望迎來(lái)突破。

其中，沈陽(yáng)的沈飛民機(jī)(中航沈飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司)承擔(dān)了C919項(xiàng)目后機(jī)身前段、APU艙門、垂尾、發(fā)動(dòng)機(jī)吊掛工作包的制造任務(wù);

南昌的洪都(中航工業(yè)江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司)承擔(dān)了C919前機(jī)身、中后機(jī)身等占機(jī)身制造總工作量25%的工作包制造工作;

成都的成飛民機(jī)(中航成飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司)不僅負(fù)責(zé)C919機(jī)頭的生產(chǎn)工作，也是ARJ21、蛟龍600、新舟700等國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的機(jī)頭提供商;

其他的，像是生產(chǎn)剎車系統(tǒng)和主起落架的長(zhǎng)沙，生產(chǎn)葉片、火焰筒等核心零部件的蘇州，提供玻璃纖維以及鋁材的重慶等，也都是參與C919制造的主力軍。

據(jù)蒂爾集團(tuán)和空氣動(dòng)力咨詢公司發(fā)布的《全球航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國(guó)際排序》報(bào)告，美國(guó)航空業(yè)占全國(guó)GDP 5.1%，直接從業(yè)人員200多萬(wàn)，還創(chuàng)造了上下游新材料、金屬加工、精密儀器等多個(gè)領(lǐng)域上千萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

按照這個(gè)比例計(jì)算，我國(guó)航空業(yè)如果能拿下中國(guó)市場(chǎng)，同樣的上千萬(wàn)個(gè)高薪崗位將流向中國(guó)。

而在未來(lái)20年，6000多架飛機(jī)、上千萬(wàn)高薪崗位、上萬(wàn)億人民幣的市場(chǎng)必然會(huì)給供應(yīng)鏈上的這些城市帶來(lái)巨大的機(jī)遇。如何科學(xué)合理地規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，最大程度從中獲得利益，是這些城市接下來(lái)面對(duì)的課題。

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見(jiàn)：

【1】《2023-2028年中國(guó)航空制造業(yè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、區(qū)域產(chǎn)業(yè)對(duì)標(biāo)研究、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

參考資料：

《中國(guó)飛機(jī)競(jìng)逐全球商用航空價(jià)值鏈》，長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)

《中國(guó)商飛公司發(fā)布2022-2041年市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)》，中國(guó)商飛公司新聞中心

《這些“四川造”護(hù)航國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919》，川觀新聞

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