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7月7日，山東恒邦冶煉股份有限公司（股票簡稱：恒邦股份，股票代碼：002237）向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市，轉債簡稱為“恒邦轉債”，轉債代碼為“127086”。

上市首日開盤后，恒邦轉債上漲23%，觸發(fā)盤中臨時停牌。

此次可轉債的發(fā)行數量為3160萬張，募集資金31.60億元。原股東共優(yōu)先配售2050.93萬張，約占本次發(fā)行總量的64.90%；網上社會公眾投資者實際認購1109.07萬張，占本次發(fā)行總量的35.10%；其余由保薦人（主承銷商）包銷。根據中誠信國際信用評級有限責任公司對公司及可轉債進行的信用評級，公司主體信用等級為“AA+”，可轉債信用等級為“AA+”。

另外，本次發(fā)行可轉債的存續(xù)起止日期為2023年6月12日至2029年6月11日，轉股起止日期為2023年12月18日至2029年6月11日。

根據規(guī)劃，公司此次再融資募集的資金將主要用于含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目建設并補充流動資金。

據悉，上述項目主要對恒邦股份子公司威海恒邦現(xiàn)有生產系統(tǒng)進行全面技術改造升級，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復合肥等工藝裝置，采用技術先進、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實現(xiàn)含金多金屬礦的有價多元素綜合回收。該項目建成后，將具備年處理45萬噸含金多金屬礦能力，主要產品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。

恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關的產業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，有助于解決公司業(yè)務不斷拓展和升級過程中對資金的需求，提高產能利用率以釋放產能，提升公司主營業(yè)務的競爭力，進一步提高公司市場地位；同時增強公司風險防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

另外，本次發(fā)行完成后，公司的資金實力將得到明顯提升，銀行貸款利息支出的減少將直接提升公司盈利水平。發(fā)行募集資金到位后、投資者轉股前，公司的總資產和總負債規(guī)模均有所增長，預計合并資產負債率將有所上升。債券持有人行使轉股權后，公司資本金將得到充實，公司凈資產將相應增加，資產負債率將有所下降。隨著本次發(fā)行募集資金的投入，公司收入和凈利潤將得到進一步提升，盈利能力和綜合競爭力將得到加強。（全景網）

本文源自：全景網

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