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“一個新的計算機(jī)時代已經(jīng)開始，全球公司都在從通用計算向加速計算和生成式AI轉(zhuǎn)型……采用生成式AI的競賽已經(jīng)開始。” 英偉達(dá)CEO黃仁勛曾說道。

8月23日，英偉達(dá)公布了第二財季，數(shù)據(jù)顯示營收135.1億美元，同比增長101%，超過了分析師預(yù)期的110.4億美元。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，再次創(chuàng)下歷史新高。營收達(dá)到103.2億美元，同比增長171%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的79.8億美元。

英偉達(dá)首席財務(wù)官科萊特·克雷斯表示，云服務(wù)提供商和大型消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司為數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收領(lǐng)漲，大型語言模型和生成式人工智能的發(fā)展帶來了對公司基于Hopper和Ampere GPU（圖形處理芯片）架構(gòu)的NVIDIA HGX平臺的強(qiáng)勁需求。作為目前GPU芯片龍頭，英偉達(dá)提供的GPU算力處于全球領(lǐng)先水平，而大模型的快速發(fā)展正需要算力強(qiáng)勁的GPU來支持。

截至收盤，英偉達(dá)股價上漲3.17%，最新市值1.2萬億美元，其市值一夜大漲358億美元（約合人民幣2606億元）。總的來說，英偉達(dá)在第二財季取得了出色的業(yè)績，超過了分析師的預(yù)期，并展示出強(qiáng)勁的增長勢頭。財報數(shù)據(jù)凸顯出英偉達(dá)在AI熱潮中的主要受益者地位。

全球GPU芯片出貨量超過4.6億片/年，獨(dú)立GPU的市場份額有所增長

近些年，全球GPU技術(shù)快速發(fā)展，已經(jīng)大大超出了其傳統(tǒng)功能的范疇，除了滿足目前大多數(shù)圖形應(yīng)用需求，在科學(xué)計算、人工智能及新型的圖形渲染技術(shù)方面的技術(shù)應(yīng)用日益成熟，進(jìn)而推動全球GPU芯片市場的持續(xù)高速發(fā)展。

從全球GPU芯片出貨量來看，根據(jù)全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)JPR數(shù)據(jù)，從2021年各個季度來看，全球GPU芯片的季度出貨量維持在1-1.3萬片之間，2021年全年出貨總量超過4.6億片。

GPU芯片主要可分為獨(dú)立GPU和集成GPU。目前，全球集成GPU出貨量占比超過八成，占據(jù)絕大部分市場份額;但從占比變化趨勢來看，獨(dú)立GPU的市場份額有所增長，反映出市場對高性能GPU芯片需求有所增長。

細(xì)分市場競爭各有千秋

在獨(dú)立GPU芯片市場，近年來，英偉達(dá)和AMD基本包攬全場，而英特爾占比極小。

在集成GPU芯片市場，英特爾占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，AMD和英偉達(dá)的市場份額占比均在20%以下。

預(yù)計2027年全球市場規(guī)模超過320億美元

有競爭的地方就是江湖，有江湖的地方就有市場。根據(jù)JPR資料，預(yù)計2022-2026年，全球GUP出貨量將實(shí)現(xiàn)6.3%復(fù)合年增長，以此增長率測算2027年全球GPU芯片行業(yè)市場規(guī)模將超過320億美元。

民生證券計算機(jī)行業(yè)首席分析師呂偉在今年5月發(fā)表了主題演講，表示GPU芯片的市場格局或?qū)l(fā)生變化，在微軟等巨頭的強(qiáng)力支持下，AMD較為薄弱的軟件生態(tài)有望取得長足進(jìn)步，AMD將對英偉達(dá)形成強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

東方證券在今年8月的研報中表示，英偉達(dá)AI芯片升級，全球算力需求高不下。英偉達(dá)在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，成為生成式AI和大模型訓(xùn)練的首選。英偉達(dá)展現(xiàn)了絕對主導(dǎo)地位，但GPU供應(yīng)短缺限制了人工智能發(fā)展。NVIDIAH100面臨最嚴(yán)重的缺貨，市場需求高達(dá)43.2萬張，不包括中國特供的H800。英偉達(dá)在提升產(chǎn)能，供應(yīng)短缺可能持續(xù)一段時間。

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