熱點(diǎn)前瞻：數(shù)據(jù)安全+光刻機(jī)+鈣鈦礦電池+高壓快充

一、熱點(diǎn)前瞻（7.3）

熱點(diǎn)一：數(shù)據(jù)安全

(相關(guān)資料圖)

邏輯概述：《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》將提請審議，業(yè)內(nèi)預(yù)期有望近期出臺。同時(shí)，歐洲議會近日高票通過《人工智能法案》談判授權(quán)草案，全球加速人工智能立法。

點(diǎn)評：數(shù)據(jù)要素越來越成為國家戰(zhàn)略要素，各國也希望通過立法確立管轄權(quán)，搶占人工智能話語權(quán)。伴隨人工智能在大模型等技術(shù)的帶動下向通用化邁進(jìn)，相應(yīng)的AI安全和監(jiān)管問題將會愈發(fā)凸顯。

相關(guān)公司：

新華網(wǎng)——與阿里巴巴共同投資成立新華智云，基于自主研發(fā)的Al算法實(shí)現(xiàn)對視頻、音頻、圖片、文本統(tǒng)一審核，確保內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確。

美亞柏科——AI產(chǎn)品主要圍繞電子數(shù)據(jù)取證和公共安全大數(shù)據(jù)智能化業(yè)務(wù)需求來開展，提出文本智能理解分析、文本觀點(diǎn)挖掘、多媒體文件分析、視頻圖像結(jié)構(gòu)化分析、多模態(tài)信息檢索、不良信息檢測識別等多個(gè)核心算法模型。

常山北明——北明軟件與華為聯(lián)手打造的“可信電子證照系統(tǒng)解決方案”應(yīng)需而生。

信安世紀(jì)——公司的身份安全、數(shù)據(jù)安全和通信安全產(chǎn)品會廣泛應(yīng)用于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的各領(lǐng)域，保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)的安全。

熱點(diǎn)二：光刻機(jī)

邏輯概述：6月30日荷蘭發(fā)布半導(dǎo)體設(shè)備出口管制新法規(guī)，ASML官網(wǎng)同時(shí)公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型號的出口需申請?jiān)S可證，新法規(guī)將于9月1日生效。

點(diǎn)評：半導(dǎo)體自主可控重要性持續(xù)凸顯，今年晶圓廠存儲廠保持有序擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)展仍在加速。未來3年國產(chǎn)化仍然是行業(yè)最強(qiáng)主線之一，國產(chǎn)晶圓廠的逆周期擴(kuò)產(chǎn)疊加國產(chǎn)化份額持續(xù)提升將帶動半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)持續(xù)景氣，同時(shí)設(shè)備的零組件、半導(dǎo)體材料也將迎來景氣上行。

相關(guān)公司：

瑞聯(lián)新材——公司研發(fā)的光刻膠單體涉及ArF光刻膠及KrF光刻膠，其中部分ArF光刻膠單體產(chǎn)品已量產(chǎn)。

強(qiáng)力新材——公司與韓國Chemax、種億化學(xué)共同投資設(shè)立合資公司，擬重點(diǎn)開展高端光刻膠材料的合成與純化業(yè)務(wù)，積極布局先進(jìn)光刻膠材料領(lǐng)域。

彤程新材——國內(nèi)唯一一家擁有高檔光刻膠自主研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)力的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

晶方科技——荷蘭光刻機(jī)制造商ASML為公司參與并購的荷蘭Anteryon公司的最主要客戶之一。

熱點(diǎn)三：鈣鈦礦電池

邏輯概述：近日，經(jīng)全球權(quán)威機(jī)構(gòu)TUV-SUD的嚴(yán)格檢測認(rèn)證，極電光能在0.72m2鈣鈦礦量產(chǎn)組件上創(chuàng)造了17.18%的全面積效率。這是第三方機(jī)構(gòu)檢測的商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率首次突破17%。

點(diǎn)評：2023年鈣鈦礦行業(yè)正處于從百兆瓦中試線向GW級量產(chǎn)線快速推進(jìn)的過程中，設(shè)備是新技術(shù)、新工藝導(dǎo)入量產(chǎn)的基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)化初期的作用尤為重要，產(chǎn)業(yè)升級，裝備先行。

相關(guān)公司：

泉為科技——公司目前已布局多項(xiàng)鈣鈦礦技術(shù)專利，覆蓋工藝、材料等方面。公司計(jì)劃明年建立鈣鈦礦／異質(zhì)結(jié)中試線。

京山輕機(jī)——公司已有部分鈣鈦礦電池設(shè)備出貨，并在積極布局其他鈣鈦礦電池設(shè)備并進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)儲備。

帝爾激光——2022年公司已有鈣鈦礦工藝設(shè)備訂單的交付。

捷佳偉創(chuàng)——公司作為太陽能電池設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)。

熱點(diǎn)四：快充

邏輯概述：特斯拉正在評估以色列初創(chuàng)公司StoreDot的極速充電（XFC）電池技術(shù)。其電池架構(gòu)利用納米材料和有機(jī)化合物實(shí)現(xiàn)快速充電，同時(shí)還不影響電池的整體容量。馬斯克表示，如果StoreDot的XFC電池能夠大規(guī)模生產(chǎn)并投入商用，那么它很可能會成為特斯拉新的選擇。

點(diǎn)評：我國加快推進(jìn)快速充換電、大功率充電、智能有序充電、無線充電、光儲充協(xié)同控制等技術(shù)；大力推廣應(yīng)用智能充電基礎(chǔ)設(shè)施，積極推動配電網(wǎng)智能化改造。

相關(guān)公司：

華鋒股份——與廣州巨灣成立合資公司，依托巨灣公司領(lǐng)先的XFC極速電池技術(shù)，合作研發(fā)極速充電電池和新一代突破性儲能器及其系統(tǒng)。

魯信創(chuàng)投——海外投資的主體參與投資了以色列公司StoreDot Ltd。

雙杰電氣——公司已經(jīng)推出250V-1000V電壓平臺的超充產(chǎn)品。

萬馬股份——萬馬愛充充電設(shè)備電壓目前已支持高壓平臺充電，最高可以支持到1000V。

二、操作策略

大盤收復(fù)3200點(diǎn)，即將面臨20日均線壓力，如果今日能成功收復(fù)20日均線，將完全化解短期風(fēng)險(xiǎn)。

我是波段戰(zhàn)法（ID:boduanzf），以上內(nèi)容是對消息、數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，不構(gòu)成投資建議。關(guān)注我查看更多精彩內(nèi)容！

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